AI 인프라 구축이 가속화되면서 관련 주식들이 높은 평가를 받고 있는 가운데, 기사는 아직 덜 알려진 두 산업재 기업인 ON Semiconductor와 Rockwell Automation에 주목한다. 이 두 기업은 AI 데이터센터 구축의 초기 투자 단계를 넘어, 훈련된 AI 모델이 실제 애플리케이션에 적용되는 '추론(inference)' 단계에서 장기적인 성장이 기대된다. 이들의 AI 관련 매출 비중은 현재 낮지만 빠르게 성장하고 있으며, 향후 몇 년 내에 수익에 크게 기여할 것으로 전망된다. ON Semiconductor는 전력 및 센싱 칩 전문 기업으로, 전기차 및 산업 자동화 시장에서 강점을 보이지만, 엔비디아의 파트너로서 차세대 AI 데이터센터에 전력 칩을 공급한다. 2025년 AI 데이터센터 매출은 전체의 약 4.2%인 2억 5천만 달러였으나, 2026년에는 5억 달러로 두 배 성장하여 전체 매출의 7.7%를 차지할 것으로 예상된다. 이는 데이터센터뿐만 아니라 공장, 전기차 등 다양한 환경에서 필요한 엣지 추론(edge inference) 수요 증가에 따른 것이다. Rockwell Automation은 산업 자동화 하드웨어, 컨트롤러 및 소프트웨어 전문 기업으로, 엔비디아와 협력하여 AI 애플리케이션을 자사 소프트웨어에 통합하고 있다. 이를 통해 고객사는 운영의 '디지털 트윈'을 구축하여 물리적 성능을 시뮬레이션하고 개선할 수 있다. Rockwell의 솔루션에 AI를 접목함으로써 자동화 프로세스의 효율성을 높이고 부가가치를 크게 향상시킬 것으로 기대된다. 이 두 기업은 AI 데이터센터에 대한 대규모 초기 투자 이후 AI 추론 지출 증가의 수혜를 받을 것으로 보인다.

분석 기준: 원문 URL 기반 Gemini 요약 시도 AI 인프라 구축의 초기 단계에서 엔비디아와 같은 직접적인 수혜주들이 급등한 상황에서, ON Semiconductor와 Rockwell Automation은 AI 추론 시장의 성장에 따른 간접적인 수혜를 기대할 수 있는 '숨겨진' 종목으로 분석될 수 있습니다. 현재 AI 관련 매출 비중이 낮아 시장의 관심이 덜하지만, 그 성장률이 매우 높아 장기적인 관점에서 투자 매력이 있을 수 있습니다. ON Semiconductor는 AI 데이터센터의 핵심 부품인 전력 칩 공급을 통해 AI 인프라의 필수적인 부분에 기여하며, 엣지 AI 확산 시 추가적인 성장 동력을 확보할 가능성이 있습니다. 다만, 자동차 및 산업 시장의 경기 변동에 따라 실적 영향을 받을 수 있다는 점은 리스크 요인으로 고려될 수 있습니다. Rockwell Automation은 산업 자동화 솔루션에 AI를 통합하여 고객사의 생산성 향상에 기여하며, 이는 장기적으로 견고한 수요를 창출할 수 있습니다. 산업 전반의 디지털 전환 가속화는 긍정적이지만, 글로벌 산업 투자 심리 위축 시 성장세가 둔화될 위험이 있습니다. 한국 개인 투자자들은 이들 기업이 AI 시장의 다음 성장 단계에서 어떤 역할을 할지 주목하며, 현재의 낮은 AI 노출도가 오히려 향후 성장 잠재력을 의미할 수 있다는 점을 고려해볼 수 있습니다.